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Pour utiliser au mieux son logiciel, il est important de pouvoir le personnaliser en fonction de ses habitudes de travail et de ses besoins. La personnalisation permet, entre autres, de gagner du temps au quotidien dans la gestion de son entreprise et d’obtenir l’information sous la forme choisie.
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Les vues
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Après plusieurs mois d’activité et d’utilisation du logiciel, une base de données se constitue. Elle contient la liste de l’ensemble des documents de vente (devis, factures, commandes…), des contacts, des articles...
Il s’avère essentiel de pouvoir utiliser cette source d’informations à des fins commerciales. Encore faut-il posséder l’outil qui permette de les utiliser à bon escient.
Grâce à l’éditeur de vues, il est possible de personnaliser la consultation des données en fonction de ses besoins et de l’adapter aux habitudes de travail de chacun.
Créez et sauvegardez un nombre de vues illimité, dans toutes les listes du logiciel.
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La personnalisation des fiches par utilisateur
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L’éditeur de vues permet également de modifier l’affichage des fiches (clients, articles, documents,…).
Il est possible de déplacer, renommer et masquer n’importe quel champ disponible dans les fiches. Ainsi, en associant cette nouvelle fonction à la gestion des droits, chaque utilisateur peut avoir des fiches entièrement personnalisées, pour plus de confort d’utilisation et de confidentialité.
Prenons un exemple :
Vous souhaitez saisir, depuis l’entête des documents de vente, la référence client, le commercial ou le collaborateur qui suit le dossier
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La saisie obligatoire de certains champs
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L’utilisateur peut désormais avoir la main sur l’ajout de nouveaux champs obligatoires à renseigner.
Par exemple, un dirigeant peut vouloir astreindre ses commerciaux à saisir le code affaire dans les documents de vente ou le numéro de téléphone de ses clients… Dans ce cas, la fiche ne pourra être enregistrée tant que les champs obligatoires n’auront pas été renseignés.
Il est également possible de définir des conditions qui déterminent si le champ doit être obligatoire. Par exemple, le champ code barre doit être renseigné si un fournisseur est lié à l’article.
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La mise en forme conditionnelle sur les vues
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Grâce à cette fonction, l’utilisateur peut ajouter des mises en forme pour faire ressortir des informations clés de son activité.
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